Tysklands senaste delstatsval har orsakat stor oro i regeringen, ledd av förbundskansler Olaf Scholz. Valresultaten innebar betydande förluster för de regerande partierna, medan två anti-etablissemangspartier, inklusive högerextrema AfD, firade historiska framgångar.
Med bara ett år kvar till det nationella valet ser det ut som att Scholz regering kan tvingas till ännu hårdare hållning i frågor som migration och stöd till Ukraina, frågor som dominerade valkampanjen.
Den försvagade regeringen kan även påverka europeisk politik, särskilt när grannlandet Frankrike fortfarande kämpar med att bilda en stabil regering.
I de senaste delstatsvalen i Thüringen och Sachsen tappade alla tre regeringspartier röster. Scholz socialdemokrater (SPD) fick bara 6-7,6% av rösterna, enligt de första prognoserna, vilket understryker partiets förfall som en stor spelare på den politiska scenen, det rapporterar Reuters.
Högerextrema Alternativ för Tyskland (AfD) blev kvällens stora vinnare med 33,2% i Thüringen, deras första regionala valframgång.
Invandringskritiska
Samtidigt fick det vänsterpopulistiska Sahra Wagenknecht-alliansen (BSW) mer röster än alla tre regeringspartier tillsammans.
Dessa framgångar för invandringskritiska och Rysslandsvänliga partier gör det ännu svårare att bilda stabila koalitioner på både delstats- och federal nivå, något som kan leda till minskat stöd för Ukraina.
Inom Scholz regering, som redan innan valet var splittrad, väntas nu ännu fler interna stridigheter.
Valresultaten reflekterar en växande fragmentering av det politiska landskapet i Tyskland och Europa, där anti-etablissemangspartier vinner mark när traditionella partier kämpar med att hantera kriser som Ukraina-kriget och inflation.
Flera experter varnar nu för att det kommande året kan präglas av ytterligare politisk instabilitet och att regeringskoalitionen kan få svårt att hålla samman.